一、騰達學校——理財規(guī)劃師全國職業(yè)資格認證培訓職業(yè)定義
理財規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》,理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務。
二、騰達學!碡斠(guī)劃師全國職業(yè)資格認證培訓培訓對象
(1)銀行的個人金融部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理和理財專員。(2)證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。
(3)保險公司的培訓經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員。(4)基金公司 、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員。
。5)提供理財咨詢的其他專業(yè)人員,如財務會計人員等。(6)各行各業(yè)的高級管理人員
(7)有志于從事理財規(guī)劃的人員(8)信托投資、房地產(chǎn)、、等相關人員
。9)高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學生,希望進入金融行業(yè)的學生。
三、騰達學!碡斠(guī)劃師全國職業(yè)資格認證培訓申報條件(注:本標準中相關專業(yè)是指:經(jīng)濟學、管理學、法學。)
——理財規(guī)劃師三級(具備以下條件之一者)
。1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
。2)具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或*相關專業(yè)畢業(yè)證書。
(3)具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?萍耙陨蠈W歷證書。
。4)具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
。5)具有其他專業(yè)大學?萍耙陨蠈W歷證書,經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù),并取得結業(yè)證書。
——理財規(guī)劃師二級(具備以下條件之一者)
。1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
。3)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù),并取得結業(yè)證書。
。4)具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
。5)具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書,取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
。6)具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書,取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù),并取得結業(yè)證書。
(7)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
——理財規(guī)劃師一級(具備以下條件之一者)
。1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
。2)具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷或取得中級職稱,連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(3)碩士以上(含碩士)畢業(yè)或取得高級職稱,連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。
。4)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(5)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù),并取得結業(yè)證書。
四、騰達學校——理財規(guī)劃師全國職業(yè)資格認證培訓鑒定方式
分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核均采用閉卷上機考試,每科考核均實行百分制,成績60分及以上者為合格。理財規(guī)劃師二級加考一科綜合評審。
五、騰達學!碡斠(guī)劃師全國職業(yè)資格認證培訓考試時間
每年5、11月第三個周末考試,考后50個工作日在網(wǎng)上公布成績,人力資源和社會保障部認證,證書全國通用?荚嚢肽旰笥幸淮窝a考機會,補考費用另交。
報名須知: 報名時提供本人身份證、學歷證書復印件各2份,小二寸藍底彩色照片5張及同版電子版1份,工作證明一式2份,學歷注冊備案表(上報時上交電子版)。
六、騰達學!碡斠(guī)劃師全國職業(yè)資格認證培訓聯(lián)系方式
學校地址: 唐山市委黨校西樓227室(建設路53號)
招生電話:15132527389 18731518381
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